Investing.com — Отчет о потребительских ценах в США привел к переосмыслению уровня, на котором Федеральная резервная система прекратит повышение процентной ставки, и в результате Уолл-стрит откроется ниже. Будут изучены показатели розничных продаж, а Apple будет в центре внимания после того, как Уоррен Баффетт увеличил свою долю в производителе iPhone. Инфляция в Великобритании удивила снижением, а рост запасов сырой нефти в США повлиял на нефтяной рынок. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 15 февраля.
1. Индекс потребительских цен в США побудил ФРС обнулить пики
Инфляция в США в январе оказалась более устойчивой, чем ожидалось: базовый индекс потребительских цен вырос на 6,4% в годовом исчислении, вместо ожидавшихся 6,2%.
Эти показатели дают Федеральной резервной системе больше стимулов для дальнейшего повышения процентной ставки в ближайшей перспективе, побуждая рынок повысить свои оценки того, на каком уровне центральный банк США завершит серию повышений ставки.
В начале месяца ФРС повысила целевую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,50-4,75%.
Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что ставка по федеральным фондам в этом году будет в диапазоне от 5,00% до 5,25%», что кажется очень разумным мнением», но также отметил после выхода CPI, что «наша работа еще не закончена», добавив, что «мы будем придерживаться курса, пока наша работа не подойдет к концу».
Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что «если инфляция сохранится на уровне, значительно превышающем наш целевой показатель, возможно, нам придется приложить больше усилий», а глава ФРБ Далласа Лори Логан сказала, что «мы должны быть готовыми к продолжению повышения ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее».
В декабре чиновники установили максимальную процентную ставку в этом году на уровне чуть более 5%, но в марте она, скорее всего, будет повышена.
2. Баффетт снова «откусил от пирога» Apple
«Оракул из Омахи» выступил с речью, и это хорошая новость для Apple (NASDAQ:AAPL).
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) перераспределила свои активы, согласно нормативным документам, купив еще 20,8 млн акций Apple на сумму $3,2 млрд, увеличив свою долю до 5,8%.
Баффетт ранее называл Apple одним из 4 «гигантов» в своем конгломерате, одобряя стратегию выкупа акций производителя iPhone, и он является крупнейшим акционером компании помимо поставщиков индексных и биржевых фондов.
С другой стороны, Berkshire Hathaway сократила свою долю в тайваньском контрактном производители чипов TSMC (NYSE: TSM), всего через 3 месяца или около того после того, как купила акции крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем на сумму более $4,1 млрд.
3. Американские фондовые биржи откроются ниже; ожидается выход данных по розничным продажам
Американские фондовые биржи откроются ниже в среду, пока инвесторы «переваривают» немного более высокий, чем ожидалось, рост индекса потребительских цен [см. выше] в преддверии выхода последних данных по розничным продажам, которые являются показателем уровня жизни потребителей.
К 06:00 по восточному времени (11:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 85 пунктов или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 снизился на 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 0,5%.
В 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу) выйдет отчет по розничным продажам в США за январь. Как ожидается, ежемесячный показатель вырастет на 1,8% по сравнению с декабрем после падения на 1,1% в предыдущем месяце.
Квартальные отчеты ожидаются от таких компаний, как Biogen (NASDAQ: BIIB), Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), Cisco (NASDAQ: CSCO) и Shopify (NYSE: SHOP). Акции Airbnb (NASDAQ: ABNB) взлетели до открытия рынка после того, как компания по аренде жилья превзошла оценки за четвертый квартал как по выручке, так и по прибыли, и представила хорошие рекомендации, так как здоровый спрос на поездки способствовал бронированиям.
Аналогичным образом, акции TripAdvisor (NASDAQ: TRIP) выросли до открытия рынка после того, как компания, занимающаяся онлайн-путешествиями, представила хорошие квартальные показатели, поскольку туристы стремятся тратить деньги на отдых и развлечения.
4. Инфляция в Великобритании ослабила давление на Банк Англии
В то время как американская инфляция в январе оказалась устойчивой, данные, опубликованные в среду утром, показали, что британская инфляция в том же месяце снизилась больше, чем ожидалось, хотя и с более высокой базы.
Индекс CPI в стране в январе вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с сентября, и снизился с 10,5% с показателя месяцем ранее.
Этот показатель по-прежнему более чем в 5 раз превышает целевой уровень Банка Англии, что указывает на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Тем не менее, это сообщение подтверждает комментарии центрального банка Великобритании, сделанные в начале этого месяца, о том, что он видит признаки того, что рост потребительских цен повернул вспять, так что, возможно, он близок к завершению серии повышений ставки.
5. Нефть подешевела на фоне роста запасов в США
Цены на сырую нефть упали в среду после того, как промышленный отчет указал на значительный рост запасов нефти в США, что усилило опасения по поводу падения спроса в крупнейшем мировом потребителе.
Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,5 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось.
Официальные данные от Управления энергетической информации будут опубликованы позднее в ходе сессии и изучены для подтверждения.
Однако в среду на рынке были и хорошие новости: Международное энергетическое агентство повысило прогнозы мирового спроса на нефть, поскольку Китай вновь открывает свои предприятия после нескольких лет антивирусных ограничений.
«Мировое предложение нефти будет превышать спрос в первой половине 2023 года, но баланс может быстро сместиться в сторону дефицита по мере восстановления спроса и прекращения части российской добычи», — заявило агентство.
К 06:00 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 1% до $78,25 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,8% до $84,88 за баррель.
Автор Питер Нерс
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».