ПАО "Полюс (MCX:PLZL)" 15 февраля c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 130 б.п. к ОФЗ на сроке 5 лет. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион" и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 17 февраля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.
Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.
"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).
Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.