ГК "Автодор" 14 февраля c 10:00 до 15:30 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по ставке 1-го купона - премия не выше 150 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, ему соответствует доходность на уровне премии не выше 175 б.п. к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 16 февраля.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций ГК "Автодор" общим объемом 76,8 млрд рублей и 54 выпуска классических бондов на 375,8 млрд рублей.