Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 2-летнего выпуска облигаций серии БO-18-002Р номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 80% займа на 12 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. Существенная переподписка позволила банку установить ставку 1-го купона на уровне 8,92%, а также увеличить объем выпуска до 12 млрд рублей. "Работа на рынках долгового капитала является одним из важных направлений для Россельхозбанка. Выпуск был распределен среди широкого круга инвесторов, что позволит ему стать новым ликвидным бенчмарком на публичной кривой доходности РСХБ", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.
Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.
В настоящее время в обращении также находятся 18 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 111,7 млрд руб., 13 выпусков классических бондов, включая субординированные, на 95 млрд руб., один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых бондов на $290 тыс.