ПАО "Ростелеком (MCX:RTKM)" зафиксировало объем размещения 3-летнего выпуска облигаций серии 002P-10R в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,52% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Сбор заявок прошел 9 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ. Техразмещение запланировано на 15 февраля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре прошлого года. Тогда "Ростелеком" разместил "социальные" облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. Срок обращения выпуска 2,75 года.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций компании на 185 млрд рублей.