Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка (MCX:SBER) России серии 001Р-SBER42 кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 31 января до 15:00 МСК 2 февраля. Организатором выступает SberCIB.
Номинальный объем выпуска - 80 млрд рублей, по итогам сбора заявок банк зафиксировал объем в размере 62 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,80% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года 1 месяц (758 дней). Длительность первого купона - 212 дней, 2-4-й купоны - полугодовые.
Техразмещение начнется 3 февраля. Датой окончания размещения станет 8 февраля либо дата размещения последней облигации выпуска.
В настоящее время в обращении находится 359 выпусков биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 782,5 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.