ООО "Аренза-Про" планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года.
Организаторами выступят БСК КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и МТС (MCX:MTSS) банк.
Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.
Компания разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн рублей.
У эмитента есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
ООО "Аренза-Про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. По данным "Эксперт РА", начиная с 2020 года предприятие стало активно развиваться, были привлечены значительные инвестиции и компания стала частью крупной экосистемы.