Investing.com — Доллар подешевел, а облигации выросли, поскольку рынок делает ставку на разворот Федеральной резервной системы США в конце этого года. Отчеты JPMorgan, Citigroup и Bank of America начнут сезон отчетности по прибыли за четвертый квартал. Tesla подорвала настроения очередным снижением цен, а SEC обвинила Gemini и Genesis в незаконной продаже ценных бумаг. Нефть достигла 10-дневного максимума на фоне улучшения перспектив мировой экономики. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 13 января.
1. Доллар упал на надеждах на изменение курса ФРС
Доллар упал до самого низкого уровня за 7 месяцев, а доходность облигаций стабилизировалась после резкого падения в четверг, так как очередное снижение основных показателей инфляции в США усилило надежды на скорое прекращение повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и даже на первое снижение ее во второй половине года.
К 06:15 по восточному времени (11:15 по Гринвичу) индекс доллара снизился чуть менее чем на 0,1% до 102,20, причем самые сильные потери пришлись на оживившуюся иену, отражая тот факт, что Банк Японии только недавно начал рассматривать возможность ужесточения собственной денежно-кредитной политики.
Снижение индекса потребительских цен в США было, пожалуй, менее впечатляющим, чем казалось на первый взгляд, поскольку почти все объясняется 9%-ным падением цен на бензин, которое легко может быть обращено вспять. Тем не менее, аналитики были почти единодушны в том, что эти цифры являются доказательством того, что инфляция достигла своего пика. Это должно найти отражение в компоненте «инфляционные ожидания» опроса настроений потребителей Мичиганского университета, который выйдет в 10:00 по восточному времени.
2. Банковские результаты откроют сезон отчетности по прибыли
Улучшение настроений на рынке облигаций, вероятно, произошло слишком поздно для лучших представителей Уолл-стрит, чтобы спасти что-то после руин 2022 года, но поворот в настроениях с начала года, возможно, придаст больший вес прогнозам главы JPMorgan (NYSE:JPM) Джейми Даймона и его коллег, когда они представят отчет о доходах до открытия торгов.
JPMorgan (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Bank of America (NYSE:BAC) отчитаются раньше; при этом существует высокая степень неопределенности в отношении того, насколько хорошо они справились с неспокойной ситуацией на рынке в последнем квартале прошлого года. Также интерес будет представлять то, насколько они увеличат свои резервы на покрытие кредитных убытков на фоне замедления экономики.
Те, кто ищет положительные стороны, могут обратить внимание на компанию Blackrock (NYSE:BLK), которая уже опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты, несмотря на объявление об увольнениях в начале недели.
3. Рынок акций нацелен на недельный рост; Tesla ухудшила настроения из-за нового снижения цен
Американские фондовые биржи откроются небольшим снижением после роста в четверг в ответ на данные по инфляции, за которыми последовало больше намеков от чиновников Федеральной резервной системы на то, что центральный банк может повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам только на 25 базисных пунктов на февральском заседании.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 42 пункта, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,4%. Основные денежные индексы выросли на 0,6% в четверг и завершат неделю с ростом от 2% до 3,8%.
Одной ложкой дегтя в бочке меда может оказаться Tesla (NASDAQ:TSLA) и остальная автомобильная промышленность, после того как производитель электромобилей снизил цены в США и Европе. Этот шаг позволит седанам Model 3 и кроссоверам Model Y претендовать на федеральные налоговые льготы в США, а также поможет компании переместить товарные запасы после того, как в конце прошлого года она не выполнила свои обязательства по поставкам, хотя и в ущерб марже прибыли. Акции Tesla упали на 5,2% на премаркете, и эта новость также потянула вниз ее европейских конкурентов Mercedes (ETR:MBGn), Volkswagen (ETR:VOWG_p) и Stellantis (EPA:STLA) (NYSE:STLA).
4. SEC предъявила обвинения Gemini, Genesis
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения компаниям Genesis и Gemini в незаконном предложении ценных бумаг американским клиентам, что стало еще одним тяжелым ударом по криптоиндустрии, все еще переживающей крах FTX.
Этот шаг SEC был ожидаем, но он еще больше осложняет усилия по разблокированию счетов Genesis, которая приостановила вывод средств клиентов после потери денег в результате краха FTX и краха Terra/Luna в 2022 году.
Этот шаг был раскритикован совладельцем Gemini Тайлером Уинклвоссом, который вместе со своим братом-близнецом Кэмероном владеет одними из крупнейших оставшихся криптовалютных запасов. Эти запасы, возможно, придется хотя бы частично ликвидировать, если SEC добьется от Gemini крупной компенсации.
Криптоплатформа Nexo в Болгарии также столкнулась с проблемами: местные власти провели обыск по подозрению в содействии отмыванию денег.
5. Цена на нефть достигла 10-дневного максимума на фоне удешевления доллара
Цена на сырую нефть достигла самого высокого уровня за последние 10 дней на фоне ослабления доллара на фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики США, что позволит другим центральным банкам по всему миру также оказывать большую поддержку своим экономикам.
Эффект от выхода данных по инфляции в США перевесил эффект от слабых данных по торговле из Китая за декабрь, которые показали, что и импорт, и экспорт продолжают падать в годовом исчислении.
К 06:50 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,7% до $78,97, а фьючерс на Brent — на 0,7% до $84,60. Отчет Baker Hughes по буровым установкам и данные CFTC по позиционированию завершат данные этой недели чуть позже.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».