OOO "СФО МОС МСП 2" планирует 26 декабря провести сбор заявок на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.
Дата погашения займа - 26 мая 2033 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,55% годовых.
Поручителем выступит Корпорация МСП.
Организаторы сделки - МСП банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 28 декабря.
Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.
ООО "СФО МОС МСП 2" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.