ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" установила ставку 1-го купона 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала купона, плюс премия 0,1%.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (годовая ставка китайского ЦБ) + премия не выше 0,2%. Премия определялась по итогам букбилдинга. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.
Организатором выступает Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.
Расчеты при первичном размещении будут производиться в юанях, при выплате купонов и погашении выпусков - в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Вероятность появления флоатеров в юанях ранее прогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. "Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов - именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами", - заключил он.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 4 млрд юаней.