АО "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, первоначально спред составлял 140-150 б.п. Итоговая премия к ставке RUONIA составила 135 б.п. (1,35%).
Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 15 млрд до 30 млрд рублей.
Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA.
Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.
Организаторами выступили банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк, Локо-банк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
В настоящее время в обращении находятся также 17 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на 41,1 млрд рублей.