ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-05-CNY объемом 4 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.
Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Сбор заявок на данный выпуск прошел в четверг за час премаркетинга.
Техразмещение 3-летнего выпуска запланировано на 19 декабря. Андеррайтером выступит ИФК "Солид".
В среду был анонсирован другой выпуск "Норникеля" в юанях (серия БО-001Р-06-CNY, букбилдинг - 20 декабря), его предварительные параметры: объем от 3 млрд юаней, срок обращения - 3,5 года с call-опционом через 3 года, ориентир ставки 1-го купона - годовая ставка китайского ЦБ (loan prime rate, LPR) плюс премия не выше 0,2%. Организатором выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).
Вероятность появления флоатеров в юанях ранее спрогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. "Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов - именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами", - заключил он.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд руб. Облигации в юанях компания размещает впервые.