Министерство финансов Магаданской области установило ориентир доходности 5-летних облигаций серии 34002 объемом до 2 млрд рублей в размере премии не выше 300 б.п. к ОФЗ 26229 (с погашением в ноябре 2025 года), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск пройдет 21 декабря с 11:00 до 14:00 МСК.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 15-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 20-го купона, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 3,23 года.
Организаторами выступят Совкомбанк и Sber (MCX:SBER) CIB. Генеральный агент выпуска - Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 23 декабря.
Ранее в пресс-релизе "Эксперт РА" отмечалось, что по итогам 2022 года агентство ожидает роста долга Магаданской области в 1,4 раза, долговой нагрузки (за вычетом бюджетного инфраструктурного кредита) - до 43,1%, что выше уровня 2021 года на 7,1 п.п. Агентство поясняло, что увеличение долга обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета.
"В связи с привлечением бюджетных инфраструктурных кредитов и бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных долговых обязательств региона и его муниципальных образований доля бюджетных кредитов на 1 января 2023 достигнет 78,0%, доля коммерческих кредитов сократится до 10,2%, а доля облигационных займов вырастет до 11,8% в результате ожидаемого выпуска облигаций на 2 млрд рублей. Несмотря на ожидаемый рост объема долга, долговая нагрузка региона останется на комфортном уровне", - говорилось в релизе.
Государственный долг Магаданской области на 1 ноября составляет 17,08 млрд рублей, включая 855 млн рублей банковских кредитов, 15,8 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 400 млн рублей по выпуску облигаций области.
В настоящее время в обращении с учетом амортизации находится выпуск облигаций области на 400 млн рублей с погашением 25 декабря 2022 года.