АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 2 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,20-10,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступили BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Московский кредитный банк (MCX:CBOM), МТС-банк и Россельхозбанк.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2021 года, разместив выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 9,95% годовых.
В настоящее время в обращении также находится 22 выпуска биржевых облигаций компании на 219,7 млрд рублей.