ООО "Балтийский лизинг" доразместило выпуск облигации серии БО-П06 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Цена размещения составила 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне 11,2% годовых.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 руб. компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения 10,9% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% – в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.
По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от материнского АО «Балтийский лизинг».
В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций на 15,375 млрд руб.
ООО «Балтийский лизинг» – одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Объем нового бизнеса компании по итогам 9 месяцев 2022 года достиг 70,1 млрд руб., что на 6% больше аналогичного показателя 2021 года.