ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-03R с не менее 5 млрд до 15 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,57% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и РСХБ.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты по праву РФ от Global Ports Investments PLC и АО "Петролеспорт".
Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении составит 1,4 млн руб.
Техразмещение запланировано на 6 декабря.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 12,5 млрд рублей с погашением в 2025-2026 годах.
"Восточная стивидорная компания" - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке РФ. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.