АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10,20-10,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,59-10,81% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок проходит 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.
Организаторами выступают BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Московский кредитный банк (MCX:CBOM), МТС-банк и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 7 декабря.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2021 года, разместив выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 9,95% годовых.
В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций компании на 219,7 млрд рублей.