АО "ДОМ.РФ" 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир купона - премия 140-150 б.п. к RUONIA.
Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.
Минимальная величина заявки на приобретение бумаг - 1,4 млн рублей.
Организаторами выступят банк "ДОМ.РФ" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM), планируется маркет-мейкинг от банка "ДОМ.РФ".
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 260 млрд рублей и 7 выпусков классических бондов на 41,1 млрд рублей.