Евразийский банк развития (ЕАБР) 1 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-005 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 170 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Ак барс" и Тинькофф банк (LON:TCSq).
Техразмещение запланировано на 7 декабря.
В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней. Пять выпусков облигаций на сумму 65 млрд рублей финансовой организации предстоит погасить в 2023 году, где также ожидается исполнение оферт по двум выпускам в объеме до 15 млрд рублей.
ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).