АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 550 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Тинькофф банк (LON:TCSq).
Техразмещение запланировано на 20 декабря.
Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.
По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.
В начале ноября "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.
"Ювелит" - один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.