ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) планирует в конце ноября - начале декабря провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и РСХБ.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты по праву РФ от Global Ports Investments PLC.
Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении составит 1,4 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 12,5 млрд рублей с погашением в 2025-2026 годах.
"Восточная стивидорная компания" - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке РФ. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.