Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум выпускам 2-летних облигаций Сбербанка (MCX:SBER) России серии 001Р-SBER33 объемом 100 млрд рублей и серии 001Р-SBER40 объемом 20 млрд рублей кредитные рейтинги на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизах агентства.
Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом Сбербанка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на выпуск 001Р-SBER33 индикативным объемом от 10 млрд рублей банк проводил с 15 до 17 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,20% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER40 прошел 17 ноября за час без премаркетинга.
Ставка 1-го купона по обеим сериям установлена на уровне 9% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB.
Техразмещение обоих выпусков запланировано на 18 ноября.
В настоящее время в обращении находится 359 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 757,6 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.