АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") в конце ноября - начале декабря планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 120 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ.
Техразмещение выпуска запланировано на первую декаду декабря.
Средства от выпуска облигаций пойдут на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика". Планируется включение выпуска в сектор устойчивого развития и сегмент зелёных облигаций "Московской биржи".
В июне 2021 года компания разместила первый выпуск 5-летних "зеленых" бондов на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых до погашения. Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей.
"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.