ООО "Агрокубань Ресурс" перенесло с 17 ноября на вторую половину ноября сбор заявок на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 б.п. к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.
Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд руб., которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в начале сентября. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
В октябре 2022 года "Эксперт РА" подтвердило рейтинг эмитента на уровне ruA- со "стабильным" прогнозом.
"Агрокубань Ресурс" - агропромышленный холдинг, ведущий деятельность под брендом ГК "Прогресс Агро", который объединяет компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в восьми районах Кубани. В состав группы входят сахарный и мясоперерабатывающий заводы, также был открыт завод по производству полипропиленовой упаковки, запущена собственная торговая сеть "Моя станица". С апреля 2020 года компания входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.