ООО "О'Кей (LON:OKEYq) финанс" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 9 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,50% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 12,01% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 8,5 млрд рублей.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "О'Кей" и АО "Доринда".
Данный выпуск стал первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2021 года.
В настоящее время в обращении также находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.