ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома (MCX:GAZP)" на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 105 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей, два выпуска "замещающих" бондов объемом $844,3 млн, два выпуска на 708,4 млн евро и выпуск на 293,6 млн фунтов стерлингов.