Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "О'Кей (LON:OKEYq) финанс" с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "О'Кей" (ruA-, прогноз стабильный) и рейтингом облигаций серии 001P-01.
Сбор заявок на выпуск прошел 9 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12,01% годовых.
Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 8,5 млрд рублей.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 14 ноября.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "О'Кей" и АО "Доринда".
Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2021 года.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.