ООО "О'Кей (LON:OKEYq) финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 12,01% годовых.
Сбор заявок прошел 9 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 14 ноября.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "О'Кей" и АО "Доринда".
Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в декабре 2021 года.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.