ООО "Агрокубань Ресурс" установило ориентир доходности выпуска дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь.
Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в начале сентября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
В октябре 2022 года "Эксперт РА" подтвердило рейтинг эмитента на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом.
Как отмечалось в релизе агентства, ООО "Агрокубань Ресурс" - агропромышленный холдинг, ведущий деятельность под брендом ГК "Прогресс Агро", который объединяет компании, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой и ритейлом в восьми районах Кубани. В состав группы входят сахарный и мясоперерабатывающий заводы, также был открыт завод по производству полипропиленовой упаковки, запущена собственная торговая сеть "Моя станица". С апреля 2020 года компания входит в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.
Компания принадлежала Олегу Дерипаске до введения против него санкций США в конце 2019 года. Позднее агрохолдинг был продан группе из пяти физических лиц. В последние годы не публикует данные о своих владельцах.