"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска юаневых облигаций АО "ХК "Металлоинвест"" серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 1 млрд юаней каждый и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-25642-H-001P и 4B02-02-25642-H-001P соответственно.
Сбор заявок на выпуски прошел 9 сентября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска серии 001Р-01 составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего серии 001Р-02 - не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит", Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение займов запланировано на 16 сентября.
"Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности", - отмечалось в релизе компании.
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Мосбиржей" 2 сентября.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.
Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.