АО "ХК "Металлоинвест"" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций объемом до 1 млрд юаней на уровне 3,10% годовых, 5-летнего выпуска объемом до 1 млрд юаней - на уровне 3,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуски прошел 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.
Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего - не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит" (MOEX: ZENT), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 16 сентября.
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Мосбиржей" 2 сентября.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.
Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.