Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций АО "Почта России" серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на кредитный рейтинг компании. Структура долга "Почты России" предполагает погашение существенных объемов долга в 2022 и 2023 годах. С учетом размещения данного выпуска долг компании станет более долгосрочным, считает агентство.
Сбор заявок на выпуск прошел 31 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55%, в ходе маркетинга он снижался три раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Объем размещения был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 7 сентября.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций "Почты России" общим объемом 98,4 млрд рублей.