ООО "Газпром (MCX:GAZP) капитал" утвердило параметры выпуска "замещающих" облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.
В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами - еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.
По выпуску будет предоставлено поручительство от ПАО "Газпром".
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по евробондам, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке "замещающие" локальные облигации.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых бондов ПАО "Газпром" на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых бондов ООО "Газпром капитал" на 105 млрд рублей и два выпуска бессрочных бондов компании на 120 млрд рублей, а кроме того, 12 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. в различных валютах с погашением в 2023-2034 годах.