АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет на уровне 9,25% годовых и увеличило объем размещения с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,46% годовых.
Сбор заявок прошел 31 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55%, в ходе маркетинга он снижался три раза.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 7 сентября.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 15 августа зарегистрировала 4 выпуска облигаций компании серий БО-002Р-04 - БО-002Р-07 и включила их в третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций "Почты России" общим объемом 98,4 млрд рублей.