ПАО "ФСК ЕЭС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-06R с офертой через 4 года на уровне 8,70% годовых и увеличило объем размещения с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99% годовых.
Сбор заявок прошел 24 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 31 августа.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2021 года, разместив выпуск 15-летних облигаций с 7-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций на 76 млрд рублей и 11 классических выпусков бондов компании на 160 млрд рублей.
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" (MOEX: MCX:RSTI) принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. В середине июля стало известно, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО "Россети", после присоединения компанию переименуют в ПАО "Федеральная сетевая компания (MCX:FEES) - Россети".