ПАО "МТС-банк" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок проходил 29 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,20% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,90% годовых. Благодаря высокому спросу, объем займа был увеличен с не менее 3 млрд до 7 млрд рублей.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и ИФК "Солид".
По бондам банка предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС (MCX:MTSS)" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: предполагалось, что объем выпуска составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.
В настоящее время в обращении находятся также два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.
МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.