Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летнему выпуску облигаций МКПАО "Объединенная компания Русал (MCX:RUAL)" серии БО-06 объемом 2 млрд юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еА+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Накануне на фоне высокого спроса на 5-летние бонды с 2-летней офертой серии БО-05 объемом 2 млрд юаней, сбор заявок на которые прошел 27 июля, компания объявила об открытии 28 июля книги заявок на выпуск БО-06 с аналогичными параметрами. Ставка 1-го купона по обоим займам установлена на уровне 3,9% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), банк "Зенит". Агент по размещению - Газпромбанк.
Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Техразмещение обоих займов запланировано на 3 августа.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд руб.
Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси. По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA - $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA - 1,6x.