ПАО "МТС (MCX:MTSS)" полностью разместило облигации серии 001Р-21 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,2% годовых, в процессе маркетинга он снижался трижды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10% годовых. Спрос на бонды почти в 6 раз превысил предложение. Как сообщали организаторы, поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов.
Организаторами выступили Газпромбанк и БК "Регион".
В конце апреля - начале мая МТС провела два размещения облигаций. 22 апреля компания за час без премаркетинга собрала заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения была установлена на уровне 11,69% годовых. 27 апреля компания собирала заявки на выпуск серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона по выпуску установлена до погашения на уровне 11,75% годовых, купоны квартальные.
В сообщении компании отмечалось, что привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится также 17 выпусков биржевых облигаций компании на 169 млрд рублей.