ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,46% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.
Сбор заявок прошел 7 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 15 июня.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на долговой рынок в конце апреля - начале мая - тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.
Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.
Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома (MCX:RTKM)", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.