ООО "Кисточки финанс" допустило технический дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей, говорится в сообщении компании.
При этом последний купон на сумму 493,2 тыс. рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания смогла выплатить владельцам. О произошедшей ситуации эмитент сообщил еще 11 мая и озвучил намерение предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.
Позже представитель владельцев облигаций эмитента - ООО "Юнисервис капитал" сообщал, что совместно с эмитентом разработал детальный план реструктуризации займа.
План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн рублей (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 2 июня 2022 года. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) - пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.
На утверждение данного плана путем проведения общего собрания владельцев облигаций потребуется до трех месяцев, отмечало ПВО. "Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга", - добавлял "Юнисервис капитал".
Погашение оставшейся задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале и ноябре 2024 года и в августе 2025 года.
ПВО обращало внимание инвесторов на то, что после наступления срока планового погашения выпуска (2 июня 2022 года) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.
Предварительный опрос инвесторов стартовал 24 мая и будет продолжаться в течение 1 месяца. Для того, чтобы ОСВО состоялось и все решения были приняты/отклонены, нужно одобрение 75% держателей бумаг выпуска, тогда условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.
"Мы попали не в самую простую ситуацию и сегодня не можем погасить долг в полном объеме. Но мы намерены полностью исполнить свои обязательства перед нашими инвесторами, которые поверили в "Кисточки". Поэтому предлагаем план реструктуризации с постепенным погашением на рыночных условиях. Без активности наших инвесторов эта процедура может затянуться надолго, и мы не сможем выплачивать вам купонный доход до утверждения плана. Если у вас портфеле есть наши облигации, обязательно перейдите по ссылке (https://boomin.ru/preosvo/kistochki-finans/) и выразите свое мнение", - заявила директор по развитию ООО "Кисточки финанс" Татьяна Лелюх.
Компания разместила трехлетний выпуск БО-П01 объемом 40 млн рублей в июне 2019 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей.
Других выпусков в обращении у компании нет.
"Кисточки финанс" владеет 23 студиями маникюра и педикюра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год - 20 млн рублей. На текущий момент компания активно работает над продажей франшиз.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициар компании - Игорь Рудзий, он же является CEO УК People&People (в портфель которой входят "Грузовичкоф", "Таксовичкоф" и др.). В середине апреля УК People&People договорилась о покупке активов "Ситимобила" у СП VK (MCX:VKCODR) и Сбербанка (MCX:SBER) - "О2О Холдинг".