Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям ПАО "МТС (MCX:MTSS)" серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "МТС" (рейтинг "ruAAA", прогноз - "стабильный") и облигациями серии 001Р-20.
Компания 26 апреля провела сбор заявок на бонды серии 001Р-20. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,28% годовых. Спрос составил около 20 млрд рублей.
Организаторы - Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".
Техразмещение займа пройдет 6 мая.
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.