"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "МТС (MCX:MTSS)" серий 001P-19 и 001P-20 общим объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-19-04715-A-001P и 4B02-20-04715-A-001P соответственно.
МТС 22 апреля за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.
Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК "Регион", техразмещение займа пройдет 11 мая.
26 апреля компания провела сбор заявок на выпуск бондов серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,28% годовых. Спрос составил около 20 млрд рублей.
Организаторами по 4-летнему выпуску выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 6 мая.
Привлеченные средства от обоих займов будут направлены на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.