АО "Автодом" установил ориентир ставки 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 12,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 24 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают банк "Санкт-Петербург", "ВТБ Капитал" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 29 декабря.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В апреле текущего года эмитент получил рейтинг от "Эксперт РА", в октябре рейтинг компании был повышен до "ruBBB+" со стабильным прогнозом.
"Повышение рейтинга обусловлено продолжающимся трендом существенного увеличения финансовых результатов АВТОDOM на фоне его органического роста, в том числе благодаря сохраняющемуся ограниченному предложению на рынке новых транспортных средств, как без учета новых дочерних компаний, так и за счет успешной интеграции недавно приобретенных новых дилерских центров, что в свою очередь привело к значительному улучшению показателей долговой нагрузки, которые будут сохраняться, по ожиданиям агентства, в среднесрочной перспективе", - говорилось в релизе агентства.
По данным "Эксперт РА", в результате значительного улучшения собственных финансовых результатов и эффекта синергии от приобретения новых дилерских центров выручка компании за I полугодие достигла значения 42,4 млрд рублей, что соответствует выручке за весь 2020 год, а EBITDA LTM по состоянию на середину 2021 года составила 6,8 млрд рублей. Вследствие этого долговая нагрузка компании опустилась до комфортного уровня, отношение долга на 30 июня 2021 года к EBITDA LTM составляет 2,5х, и агентство не ожидает роста долговой нагрузки в среднесрочной перспективе при восстановлении объемов производства автомобилей и выхода из ситуации дефицита доступности новых транспортных средств.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АО "Автодом" - автодилер, занимающий ведущие позиции на автомобильном рынке в Москве и Санкт-Петербурге. Компания напрямую и через 100% владения дочерними обществами специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс, дилерская сеть насчитывает 25 центров, а портфель брендов включает в себя девять брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, smart, Porsche (DE:PSHG_p), Audi и KTM .