Investing.com — Китай смягчил свою денежно-кредитную политику, поскольку финансовый сектор страны готовится к официальному объявлению о реструктуризации долга China Evergrande Group (HK:3333), крупнейшего и наиболее задолжавшего застройщика страны. Криптовалюты потерпели крах, а доллар получил поддержку как «безопасная гавань». Американские фондовые индексы откроют новую неделю смешанно после распродажи в пятницу в ответ на отчет по рынку труда. На Kohls Corp (NYSE:KSS) оказывается давление с целью распродажи. Омикрон штамм COVID-19 продолжает распространяться, но может быть менее опасным, чем дельта, а цены на нефть устойчивы, поскольку Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены в январе. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 6 декабря.
1. Китай смягчил свою политику с Evergrande, когда та — на грани дефолта
Центральный банк Китая ослабил в понедельник свою денежно-кредитную политику, стремясь предотвратить финансовую нестабильность, вызванную вероятным дефолтом столкнувшегося с проблемами девелопера недвижимости China Evergrande (HK:3333).
Evergrande предупредила в пятницу, что, возможно, рассматривает возможность реструктуризации своих долларовых облигаций, заявив, что «нет никаких гарантий», что она сможет продолжить выполнение своих финансовых обязательств. 30-дневный льготный период по двум долларовым облигациям, по которым Evergrande не произвел выплаты в прошлом месяце, истекает сегодня, в понедельник.
Народный банк Китая сократит на 0,5% сумму, которую банки должны держать в резерве, до средневзвешенного значения примерно 8,4% от приемлемых обязательств. Такое широкомасштабное смягчение денежно-кредитных условий высвободит около 1,2 трлн юаней ($188 млрд) ликвидности для банковской системы.
Китайские акции выросли на слухах и продавались по факту после такого шага. CSI 300 упал на 0,2%, но индекс Hang Seng из Гонконга упал на 1,7% — до самого низкого уровня за 15 месяцев. Юань снизился по отношению к доллару, но по-прежнему торгуется вблизи 3-летнего максимума.
2. Биткоин упал
Криптовалюта с грохотом упала в минувшие выходные, что, по всей видимости, было реакцией на резкие намеки Федеральной резервной системы на прошлой неделе, что она ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году.
Биткоин упал на 20% в ходе ночной сессии с пятницы по субботу, но восстановился к 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) до $48 116, или чуть менее 9% по сравнению с тем, что было в минуты, предшествующие обвалу. Достигнув минимальной отметки в субботу, биткоин упал почти на 40% по сравнению со своим пиком месяц назад.
Другие монеты также неизбежно падали, а эфириум был единственным явным лидером среди основных валют. Он упал всего на 8,6% за неделю по сравнению с падением на 17% для биткоина, 13% для Solana и 19% для Cardano. Стейблкоины, такие как Tether и USD Coin, показали себя еще лучше, что свидетельствует о все еще высокой степени уверенности в их долларовом обеспечении, несмотря на неоднократные неудачи Tether по устранению беспокойства регулирующих органов по поводу его резервов.
3. Американский рынок настроен на смешанное открытие; Kohls в центре внимания
Американские фондовые индексы чуть позже сегодня откроются смешанно; при этом фьючерс на Nasdaq 100, чувствительный к процентной ставке, демонстрирует слабую динамику. Опасения по поводу ужесточения политики ФРС продолжают расти после выхода отчета по рынку труда, который оказался сильнее, чем выглядел на первый взгляд.
К 06:15 по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 149 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 0,4%. Все три индекса завершили прошлую неделю в пятницу убытками. Dow падает уже 4 недели подряд, в то время как S&P и Nasdaq Composite падают в течение 3 из последних 4 недель.
Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это Kohls, так как активист-инвестор Engine призвал либо к продаже бизнеса компании, либо к выделению ее подразделения операций электронной коммерции. Также в центре внимания будут акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), поскольку противодействие регулирующих органов ее предложения о покупке компании-разработчика микросхем ARM достигло критического уровня. Акции Softbank (T:9984) упали более чем на 8% на бирже в Токио до 16-месячного минимума, поскольку перспектива выгодного обналичивания сделки уменьшилась.
4. Фаучи «воодушевлен» новостями об омикроне
По словам главного медицинского советника президента США Джо Байдена Энтони Фаучи, первые новости о распространении омикрон штамма коронавируса «немного обнадеживают».
Фаучи сказал в интервью CNN, что «это заболевание не похоже на серьезное», добавив, что существующие вакцины, по-видимому, пока еще предлагают высокую степень защиты от него.
Новый штамм COVID-19 уже появился в 40 странах и 15 штатах США, но последние данные из Южной Африки показывают, что количество госпитализаций пока значительно ниже предыдущих пиков, несмотря на быстрый рост с низкого уровня. Различные отчеты из этой страны показывают, что новый штамм больше всего поражает молодых пациентов: более двух третей госпитализаций в районе столицы Претории составляют пациенты моложе 40 лет.
5. Цены на нефть выросли с прошлой недели; Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены
Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены для потребителей в Азии и США в январе.
Этот шаг был интерпретирован как признак уверенности в базовом спросе базовом спросе на сырую нефть, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении воздействия последней волны инфекций COVID-19 и замедления роста рынка недвижимости в Китае.
Рынок проигнорировал данные из крупнейшей экономики Европы сегодня утром, которые показали второе за 3 месяца резкое падение производственных заказов в Германии, что обычно является надежным, хотя и волатильным опережающим индикатором для региона.
К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на американскую сырую нефть WTI вырос на 2,8% до $68,14 за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 2,6% до $71,71 за баррель. Данные CFTC по позиционированию в пятницу также показали, что чистые спекулятивные длинные позиции находятся на самом низком уровне за год.
Автор Джеффри Смит