АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 30 ноября.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,95% годовых, ей соответствует доходность к оферте 10,33% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,05-10,25% годовых, в процессе маркетинга он несколько раз снижался.
Организаторами выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара и Тинькофф (LON:TCSq) банк.
В предыдущий раз с премаркетингом эмитент выходил на долговой рынок в конце июня - начале июля. Тогда АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых.
В сентябре АФК "Система" полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-22 с 5-летней офертой объемом 15 млрд по ставке квартального купона 8,2% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час без премаркетинга.
В настоящее время в обращении также находится 21 выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 214,7 млрд рублей.