ПАО "Ростелеком" планирует к выпуску социальные биржевые облигации серии 001P-06R объемом не более 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства АКРА.
Срок размещения облигаций составит 4 года (1456 дней), другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Агентство отмечает, что предоставленные эмитентом комплексные проекты направлены на рефинансирование понесенных ранее затрат (в объеме более 10 млрд рублей) по двум направлениям: проект "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов (СЗО)" и проект "Устранение цифрового неравенства (УЦН)". Оба проекта реализуются в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".
АКРА подтверждает, что проекты, рефинансируемые за счет выпуска социальных облигаций, соответствуют всем базовым международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) в редакции 2021 года (ПСО-2021).
Условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании полученных денежных средств, что позволяет идентифицировать планируемые к выпуску облигации как социальные.
В настоящее время в обращении находятся 12 биржевых выпусков облигаций компании на 140 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома (MCX:RTKM)", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.