Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35022 объемом 500 млн рублей на уровне 9,03% годовых, говорится в сообщении ведомства.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,34% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.
Полученные от размещения средства будут направлены на погашение долговых обязательств, сроки по которым наступают в текущем году, сообщает Минфин области.
"Оставшаяся часть выпуска в объеме 9,5 млрд рублей будет доразмещаться при возникновении дополнительной потребности в заимствованиях в ходе исполнения областного бюджета Новосибирской области в 2022-2023 годах", - говорится в сообщении ведомства. Номинальный объем выпуска, из которого размещаются бумаги на 500 млн рублей, - 10 млрд рублей.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber (MCX:SBER) CIB и Совкомбанк.
Техразмещение облигаций запланировано на 23 ноября.
По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 16-го, 19-го, 20-го, 23-го и 24-го купонов и по 20% от номинала в даты погашения 27-го и 28-го купонов. Продолжительность 1-го купона составит 60 дней, 2-27-го купонов - 91 день, 28-го купона - 122 дня.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 16,25 млрд рублей.
Как сообщалось, в результате изменений, внесенных в июле, доходы бюджета Новосибирской области на 2021 год составляют 211,2 млрд рублей, расходы - 222,4 млрд рублей, дефицит - 11,2 млрд рублей, или 5,1% от расходов.
Согласно информации регионального Минфина, госдолг области на 1 октября 2021 года составлял 45,154 млрд рублей, из них 26,4 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 18,75 млрд рублей - облигации.