Спрос инвесторов на 5-летние бонды Группы "ЛСР" (MOEX: MCX:LSRG) серии 001Р-07 первоначальным объемом от 5 млрд рублей превысил 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
"Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд рублей, что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд рублей и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира - на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы", - говорится в релизе.
"Группа "ЛСР" - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы "ЛСР" в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям компании, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей", - прокомментировал размещение директор департамента по работе на рынках капитала Денис Тулинов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,85% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен вдвое - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет выплачено в дату окончания 12-го купона и еще по 40% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 17 сентября.
В последний раз группа "ЛСР" выходила на публичный долговой рынок в марте этого года. Она полностью разместила 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.
Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.