Сбербанк (MOEX: SBER) России с 10:00 МСК 3 августа до 15:00 МСК 5 августа будет принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 объемом от 15 млрд рублей, а кроме того, 5 августа с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER29 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона по 2-летнему выпуску - около 7,30% годовых, что соответствует доходности к погашению около 7,43% годовых. По 5-летнему выпуску - около 7,40% годовых, что соответствует доходности около 7,54% годовых.
Техразмещение обоих выпусков запланировано на 6 августа.
Организаторами выступят БК "Регион", Sber CIB и Совкомбанк.
Как сообщалось, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 июля зарегистрировала 4 выпуска облигаций Сбербанка (MCX:SBER) серий 001Р-SBER29 - 001Р-SBER32 и включила их в первый уровень котировального списка.
Было известно, что срок обращения серий 001Р-SBER29 и 001Р-SBER30 составит 5 лет, серии 001Р-SBER31 - 2,5 года, серии 001Р-SBER32 - 2 года. В сообщении банк отмечал также, что количество размещаемых биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
В июне Сбербанк разместил три выпуска облигаций схожих серий 001Р-SBER22, 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 общим объемом 37 млрд рублей. Ставка купона по двум 5-летним выпускам 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 составила 7,4% годовых, по 2-летнему выпуску серии 001Р-SBER22 - 6,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 356 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 816,2 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.