"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-00124-A-002P.
Сбор заявок на бонды прошел 13 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,00% годовых, а объем выпуска - 10 млрд рублей. По итогам маркетинга финальный ориентир составил 7,7% годовых, объем увеличен до 15 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sber CIB.
Техническое размещение запланировано на 23 июля.
В настоящее время в обращении находятся 11 биржевых выпусков облигаций компании на 125 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома (MCX:RTKM)", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.